O controle de tarefas ou simplesmente Tarefas, é recomendado para controlar as equipes internas e externas. Pode-se controlar todo tipo de tarefas e com a versão mobile, as tarefas podem ser administradas, pelo celular ou tablet, pelo usuário. Além disso a tarefa possui um checklist que ajuda o administrador a verificar como está a tarefa. Vamos começar?
Abrindo o cadastro das Tarefas
No meu principal expanda o item Tarefas clicando no + depois e clique na opção Tarefas. Se essa opção não aparecer, entre em contato com o administrador do sistema
Uma nova aba será aberta (1). Nessa tela você pode ver as tarefas, bem como utilizar os filtros para ver apenas as tarefas que deseja, exemplo tarefas abertas. Na lateral esquerda (2), você pode controlar as tarefas sem a necessidade de abrir os detalhes.
Incluindo uma nova tarefa
Para adicionar uma nova tarefa clique no botão Nova logo acima da lista de tarefas.
Uma nova janela será aberta. Um alerta (1) será mostrado para você preencher todos os campos obrigatórios identificados pelo quadrado com borda em vermelho. Você ainda pode adicionar seguidores e checklist.
A janela da tarefa é composta por várias abas, para acessar o conteúdo de cada aba clique no no da aba.
Se você possuir um checklist padrão, os itens do checklist serão automaticamente adicionados
Após preencher os campos clique no botão Salvar. Se desejar desistir, clique em Fechar.
Se o processo de salvamento ocorrer com sucesso, o código da tarefa será mostrado na barra de título.
Toda vez que uma tarefa é incluída, você recebe um e-mail com botões que permite ao usuário controlar a operação da tarefa. Nesse e-mail você pode Iniciar, Pausar ou encerrar a tarefa.
Incluindo um seguidor
Se desejar que mais algum colaborador para seguir os passos dessa tarefa, você pode adicionar seguidores. Para isso abra a janela de detalhes da tarefa e clique na aba seguidores.
No campo usuário selecione o usuário que você deseja adicionar e no campo Enviar e-mail selecione quando o usuário vai receber o e-mail
Concluindo um checklist
Clique na aba Checklist, depois clique na caixa Concluído da linha que deseja encerrar o checklist. Para gravar as alterações clique no boto Salvar.
No grid das tarefas você pode verificar em qual checklist a tarefa está no momento. Utilize os filtros para melhorar sua visualização.
