Categoria: Orb-e ERP

Como começar no Orb-e ERP. Essa pergunta vem logo a cabeçar e esse artigo vai ajudá-lo a iniciar sem dores.

Passo 1 – Login no sistema

Para acessar o sistema, você deve digitar no seu navegador de preferência o seguinte endereço: https://site10consultoria1.websiteseguro.com/orbe/

Após o carregamento do sistema, a seguinte tele de login será mostrada:

Entre com seus dados e clique em Entrar. Essa tela é sensível a letras maiúsculas e minúsculas.

Passo 2 – Conhecendo a área de trabalho

Podemos destacar as principais áreas do Orb-e:

(1) Campo Empresa, você pode alterar a qualquer momento a empresa no qual deseja trabalhar.

(2) Suporte online. Surgiu alguma dúvida? Clique nessa barra que podemos tirar suas dúvidas rapidamente. Caso estejamos offline, você pode enviar um e-mail.

(4) Abas de programas. A cada programa aberto, uma aba é mostrada.

(5) Suas tarefas. Se você estiver utilizando o controle de tarefas, as tarefas que foram direcionadas para você, serão mostradas nessa tabela.

Passo 3 – Conhecendo as telas de trabalho

Basicamente, o Orb-e tem 2 tipos de telas de cadastros. Uma tela mais simples para cadastros básicos, tipo segmento, carteiras e outros. E uma tela mais complexa encontrada em Contas a Pagar e Receber, Pedidos e outros.

Tela básica

Tela mais complexa

Passo 4 – Cadastros básicos

Levando-se como ponto de partidas os cadastros básicos necessários para o cadastro de clientes e fornecedores, chamados de Nominais no Orb-e, você deve completar os seguintes cadastros:

Fornecedor: Conta, centro de custos e segmento do fornecedor.

Cliente: setor, condição de pagamentos e carteira.

Clique aqui para saber mais sobre cadastro de centros de custos

O controle de tarefas ou simplesmente Tarefas, é recomendado para controlar as equipes internas e externas. Pode-se controlar todo tipo de tarefas e com a versão mobile, as tarefas podem ser administradas, pelo celular ou tablet, pelo usuário. Além disso a tarefa possui um checklist que ajuda o administrador a verificar como está a tarefa. Vamos começar?

Abrindo o cadastro das Tarefas

Uma nova aba será aberta (1). Nessa tela você pode ver as tarefas, bem como utilizar os filtros para ver apenas as tarefas que deseja, exemplo tarefas abertas. Na lateral esquerda (2), você pode controlar as tarefas sem a necessidade de abrir os detalhes.

Incluindo uma nova tarefa

A janela da tarefa é composta por várias abas, para acessar o conteúdo de cada aba clique no no da aba.

Toda vez que uma tarefa é incluída, você recebe um e-mail com botões que permite ao usuário controlar a operação da tarefa. Nesse e-mail você pode Iniciar, Pausar ou encerrar a tarefa.

Incluindo um seguidor

Se desejar que mais algum colaborador para seguir os passos dessa tarefa, você pode adicionar seguidores. Para isso abra a janela de detalhes da tarefa e clique na aba seguidores.

No campo usuário selecione o usuário que você deseja adicionar e no campo Enviar e-mail selecione quando o usuário vai receber o e-mail

Concluindo um checklist

No grid das tarefas você pode verificar em qual checklist a tarefa está no momento. Utilize os filtros para melhorar sua visualização.